股票投机的一个完整的实战环节包含有：设计投机模式，选自选股，跟踪自选股，买股，持股，卖股。下面这个完整环节详解一下：

　　一、设计投机模式

　　投机模式其实就是操作系统，它解决的是选择时机、选择仓位的问题，我们已经在《花狐狸股市操作系统说明书》一文中作过比较详细的讨论，有兴趣的话可以重温几遍。这里就不重复了。

　　二、选自选股

　　职业投机客的自选股分类：

　　1、盲点套利股：常见类型是含现金选择权股，向公众再融资股，衍生交易品种。其核心关键注意点是确定的价格、确定的时间、含权除权点和利益博弈。

　　2、机构主力股：常见类型是基金重仓股、券商包销股、强势股东股、规律异动股。其核心关键注意点是机构成本、利益博弈和自救爆破点。

　　3、题材热点股：常见类型指跨市场关联品种（主营产品是期货交易品）、阶段强势热点板块、阶段时尚题材和突发性题材股。其核心关键注意点是阶段活性和领头羊。

　　4、资产质变股：主要指低价或者低市值的资产重组股、控股股东异动股。其核心关键注意点是股价与信息的逻辑判断。职业投机客会优先选择上述类型中有效率潜力、价格优势潜力、投机利润明确、风险利益比优势的品种为交易时间中的常规观察自选股。

　　选自选股的目的是，一旦大盘给出合适的买点，我们已经有了谋算好的下手目标，这在当前有数千只股票的市场中是非常重要的。自选股中应包含适应于大盘强势、大盘弱势、大盘均势、全天候四种情况下的合适投机品种，思维要与自己的操作系统相匹配。

　　三、跟踪自选股

　　职业投机，选时重于选股，大概率组合重于随意的孤注一掷，时间的确定性重于空间的臆测性。股票市场是异常复杂多变的，只有把好时机和好股票结合起来，才容易获得满意的结果。

　　股票市场是有不随我们主管意志的波动节奏的，我们所选的自选股多数情况下也不是完美的。随着时间的延迟，股票市场的不断变化，市场的偏好、我们的自选股以及投机行为的成熟度都在变化。为了尽可能的接近有知无畏、熟能生巧、随时打有准备之仗的要求，我们需要跟踪自选股。

　　跟踪自选股的目的和主要任务是：

　　1、我们已经心中有数的潜力股，是否在大盘处于非合适持股阶段发生了变异，如果变异或者出现新的更好的候选品种，我们要把这个类型的股票替换出自选股表。

　　2、有一些优势潜力，但是我们已经心中还不是非常有数的股票，随着观察熟悉和后续信息的积累，我们能够对主力持股目的、活动规律、是否真有潜力进行破解、熟悉和心中有数，做到熟能生巧。

　　3、有一些潜力股暂时我们认为在价格或者时间爆破点上有一些欠缺，但是市场会有意外，我们的判断也许会出现偏差，一旦个股或者大盘出现临时性机会，我们可以随机应变或者实施小仓位的试探、先行保险性持股、中线潜力做短差。

　　4、跟踪自选股的主要任务是通过持续性的收集目标股的股价变化和基本面信息，给出是否潜力变异的判断，潜力是趋好趣坏，结合大盘预判准备采取什么样的行动，现在应该采取什么样的行动。

　　5、自选股的跟踪应该是一批，如果是少数几只的话，存在着指数还没有进入适合的卖点，潜力股的潜力已经丧失，或者大盘进入不同的买点，你的自选股并不与大盘的买点性质相匹配。

　　6、职业投机客的自选榜可以分为初级表和终极表。初级表的主要类型是异动股表、特点股表，公开再融资股表、非公开再融资股表，主要行为是初选、解破、等待时机；终极表的主要类型是自选股表、赌注股表，他们是从初级表中的明确股中选出来的，主要行为是印证、等待和出击，自选股表偏重于稳健，赌注股表偏重于激进。大盘突变时，初级表中的股票经常可以直接投入实战。

　　7、解破和分析。“细节决定成败”这一观点在股市中体现的尤其明显，人的精力是有限的，人的状态也是波动的，因此如果有一批有类似能力水平和方法的股友经常对自选股进行跟踪讨论，将可能减少失误增强实战能力。

　　四、买股

　　在大盘出现合适的买点后，针对不同的方式买股。大盘的常见买股点有：

　　1、强势买股点

　　强势阶段的买点是大盘量能持续放大时，应该多买强势股，采取多股组合的方式买，以行情发动板块主流股为主（需要当时选），加上适当的自选股。

　　2、弱势买股点

　　弱势阶段的买点大盘严重超跌时，应该多考虑超跌股和阶段定价明确股，持股数量单一些，应以自选股为主。

　　3、均势买股点

　　均势阶段的买点是个股的技术指标到位时，应该多考虑阶段定价明确股和异动活跃股为主，多考虑自选股。

　　4、低险买股点

　　根据投机客的心理接受程度操作，职业投资客与普通炒股者的区别之一就是具有一些全天候的盈利能力。相对普通炒股者，职业投机客更注意可操作的振幅的把握。

　　买股的常见忌讳是：

　　1、孤柱一掷的一次性全仓买进，这样容易产生心理负担。

　　2、买进那些股性呆滞但具有某些传统理论优势的冷门股。

　　3、在大盘不具备合理时机时买进你的偏爱股。

　　4、因为前一次操作失误，而报复性或者焦虑性的买股。

　　五、持股和卖股

　　选对时机是最重要的，选对股票也非常的重要，这两项技术也相对有细节的要求。而持股和卖股所要求的细节条件相对较少，只是对大盘和个股的技术型特征进行应对，以及与其他潜力股的比较。

　　投资客最常见的卖股思维是：

　　1、当大盘出现系统性风险时，比如说指数有效跌破生命线时要及时的卖股避险。

　　2、当个股出现明显的不良征兆时，要有所行动。

　　3、在局势不明朗，你心中无数的时候先卖掉一半。

　　4、踏空是职业高手经常犯的错误，把股票卖在最高点是世界性难题，因此只有赚钱时卖股就是对的，没有必要过分苛刻要求自己。

　　5、卖股最常见的忌讳是涨不卖、平不卖、小跌不卖，大跌受不了卖掉了。

　　长期看，股市反映宏观经济的运行；而宏观经济运行是受长期趋势、季节性趋势、循环变动以及不规则变动四种因素综合作用的结果。反映到股市上，就形成了股市的长期趋势、短期波动以及市场噪音。投资人的致胜法则，就是把握长期趋势，认清短期波动，规避市场噪音。通过以下几个简单的数据，可以看到长期、短期及市场噪音对投资收益的影响。考察上证指数近15年的表现情况：

　　噪音交易——以1日为单位进行交易，获利概率是0.28，每次交易平均获利是-0.74％；

　　短期交易——以1年为单位进行交易，获利概率是0.55，每次交易平均获利19.93％；

　　长期交易——以5年为单位进行交易，获利概率是0.78，每次交易平均获利72.58％；

　　以10年为单位进行交易，获利概率是0.997，每次交易平均获利134％；

　　这仅仅是上证指数的平均表现，如果投资业绩优良的蓝筹股，长期获利将更加可观；而短期和噪音交易，即便是蓝筹绩优也有可能受到经济短期波动的影响而表现不佳。

　　为把握股市和宏观经济的长期运行趋势，我们使用HP滤波法，分离出宏观经济各项指标和股市的长期趋势，可以很清楚的看到宏观经济和股市表现的关系。根据我们的数量模型，M2及GDP的增长与股市收益率正相关，长期利率、CPI、PPIRM、存款增速与股市收益率负相关。长期来看，只要GDP不大幅回落，且增长不低于7.5％，M2增长不低于16％，物价可控且剪刀差消失，长期利率保持稳定，国内消费稳步增长以及存款增速减弱，未来10年，股市的长期年均成长不低于20％。

　　中国当前正在进行经济转型，而府多次表示有决心到2020年中国经济要翻两番，即GDP以每年9％的速度增长；为达到这一目标，需要配合一系列的宏观经济策，使各项宏观经济指标良性运行，促进企业盈利的增长和国可支配收入的增长，从而整体上促进会财富的增长。股市作为宏观经济的晴雨表，尽管会受到宏观经济短期波动的影响，也会受到市场自身噪音的影响，但长期看必能分享经济成长的盛宴。

　　因此，投资的关键是把握长期趋势；操作策略就是以静制动，充分参与不离场。虽然市场短期波动会使投资者承担部分账面的损失，但长期趋势依然会成为投资人的指路明灯。

延伸阅读：市净率是什么?

市净率指的是每股股价与每股净资产的比率。 市净率可用于投资分析，一般来说市净率较低的股票，投资价值较高，相反，则投资价值较低;但在判断投资价值时还要考虑当时的市场环境以及公司经营情况、盈利能力等因素。

市净率的计算方法是：市净率=(P/BV)即：每股市价(P)/每股净资产(Book Value)

股票净值即：公司资本金、资本公积金、资本公益金、法定公积金、任意公积金、未分配盈余等项目的合计，它代表全体股东共同享有的权益，也称净资产。净资产的多少是由股份公司经营状况决定的，股份公司的经营业绩越好，其资产增值越快，股票净值就越高，因此股东所拥有的权益也越多。

标签： 炒股入门技巧

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